Les tableaux de bord, pour savoir où vous en êtes d'un coup d'œil.

1.1Lire le tableau de bord d'accueil

Le module « Premiers pas » vous a présenté le bandeau « Bonjour ». Descendons maintenant dans les widgets placés dessous.

1. Le bandeau du haut dit en une ou deux phrases ce que vous devez remettre et valider. Il reste toujours en tête de page.
2. Les compteurs reprennent ces chiffres un par un. Chacun est un raccourci : cliquez dessus pour ouvrir la liste correspondante.
3. L'Agenda range vos échéances jour par jour. Ses deux onglets, À venir et En retard, ne se recoupent jamais.
4. Le widget Alertes ne garde que l'urgent : ce qui est en retard, ou dû sous 24 heures.
5. Documents à produire liste vos remises en attente, tous projets confondus. Voir tous → ouvre « Mes actions ».
6. Dans toutes les listes, le nom du document est un lien : un clic ouvre le document concerné.

2.1De la vue projet à la vue d'une phase

1. Dans Gestion des projets, cliquez sur le projet. Le bandeau bleu du haut est la synthèse du projet.
2. À gauche du bandeau, six tuiles : Projet, puis ESQ, APS, APD, PRO, DCE. La tuile blanche est la vue affichée ; la pastille verte Phase en cours repère la phase actuelle du projet.
3. Sous les tuiles, deux barres : le temps écoulé, et la Production documentaire (documents terminés sur documents prévus).
4. Cliquez sur la tuile d'une phase : barres, listes et indicateurs se resserrent sur cette phase, et les dossiers de la phase apparaissent.
5. Cliquez sur la tuile Projet pour revenir à la vue d'ensemble.

3.1Le mode édition : ajouter, déplacer, étirer, retirer

1. En haut à droite de l'écran, cliquez sur Modifier la disposition. Les widgets s'entourent de pointillés.
2. Cliquez sur Ajouter : le catalogue Widgets disponibles s'ouvre à droite.
3. Glissez un widget du catalogue jusqu'à l'endroit voulu. Un simple clic le pose tout en bas du tableau de bord.
4. Pour déplacer un widget, attrapez-le et faites-le glisser : les autres se décalent tout seuls.
5. Pour changer sa taille, tirez le petit coin gris en bas à droite. Pour le retirer, cliquez sur sa croix.
6. Cliquez sur Valider pour enregistrer, ou sur Annuler pour retrouver l'écran d'avant.

3.2Le tableau de bord d'un projet, et les modèles de l'administrateur

Sur la page d'un projet, la disposition est la même pour tout le monde. Seuls les administrateurs et propriétaires de l'espace de travail y voient le bouton Modifier la disposition. Le geste est identique, avec trois différences :

1. Le catalogue a deux onglets : Widgets et Dossiers. Une carte de dossier retirée par erreur se retrouve dans le second — le dossier lui-même n'est jamais supprimé.
2. Pour certains widgets, une fenêtre Données concernant demande le périmètre : « Tout le projet », « Documents hors phases » ou « Documents de phase ».
3. À l'enregistrement, le message « Disposition enregistrée » confirme. La vue projet et la vue phase se rangent séparément.

Et pour les nouveaux projets ? Un administrateur peut préparer une disposition type dans Paramètres → Templates dashboards : une pour la Vue Projet, une pour la Vue Phase. Elle sert de point de départ aux projets qui n'ont pas encore leur propre rangement. Les autres utilisateurs y lisent la mention « Lecture seule ». Le détail est dans le module 21 — Personnaliser l'espace de travail.