Personnaliser l'espace de travail, pour que l'outil parle comme votre agence.

1.2« Informations » : l'état de votre abonnement

Sous-titre de la page : « Vue d'ensemble de votre abonnement et de vos fonctionnalités ». On la consulte, on n'y saisit rien.

1. Carte Licences : le nombre de licences attribuées sur le total, puis une barre par type (Validateur, Utilisateur, Observateur). Le lien Gérer mène à la gestion des licences.
2. Dans la même carte, Crédits IA : la consommation du mois en cours (voir le module 22).
3. Carte Activité de l'espace : vos projets comptés par statut, et vos documents — Total, Terminés, Reste à produire.
4. Carte Stockage : la place occupée par vos fichiers, détaillée par projet.
5. Carte Modules & Fonctionnalités : ce qui est actif dans votre formule, et ce qui ne l'est pas.

2.1Ajouter une nature de document

Une nature, c'est un acronyme (CCTP, NA, NT…) et une description en clair. Rien d'autre.

1. Menu Paramètres, puis Nature de documents.
2. Cliquez sur + Nouveau.
3. Acronyme : quelques lettres. AGIBAT les met en majuscules tout seul.
4. Description : le nom complet de la pièce.
5. Cliquez sur Créer : le message « Type de nature créé » confirme.
6. Pour corriger ou retirer une nature, survolez sa ligne : Modifier et Supprimer apparaissent dans la barre qui se déplie sous la ligne.

2.2Créer un rôle d'intervenant

Le rôle dit à quel titre une société intervient sur un projet : maître d'ouvrage, architecte, bureau d'études… C'est la liste proposée quand on ajoute un intervenant (module 1, section 2.1).

1. Menu Paramètres, puis Rôles intervenant.
2. Cliquez sur + Nouveau.
3. Clé du rôle (ID technique) : un code court, en majuscules, sans espace — par exemple ACO.
4. Libellé (Nom affiché) : le nom lisible — « Acousticien ».
5. Catégorie : la famille sous laquelle le rôle sera rangé dans la liste — « Maîtrise d'œuvre ».
6. Description (facultative), puis Créer : « Rôle créé ».

3.1L'habillage commun et les relances

1. Menu Paramètres, puis Template emails. La page s'intitule « Emails ».
2. Dépliez la carte Branding email : logo, couleur, signature et pied de page communs à tous les emails.
3. Renseignez ce que vous voulez changer (détail ci-contre), puis Enregistrer : « Branding enregistré ».
4. Carte Relances : choisissez le rythme des Alertes de retard, et le délai minimum entre deux relances manuelles.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer de cette carte : « Cadences enregistrées ».

3.2Modifier le texte d'un modèle

Sous les deux cartes, la liste Modèles d'email est rangée en deux familles : Annotations (les remarques) et Workflow documents (la circulation des documents). Chaque ligne rappelle l'objet actuel du message ; une étiquette « Modifié » signale ceux que vous avez déjà adaptés.

1. Cliquez sur un modèle : l'écran d'édition s'ouvre, texte à gauche, Aperçu à droite.
2. Objet de l'email : corrigez le titre du message. Le bouton Variable y insère une donnée automatique.
3. Contenu de l'email : écrivez comme dans un traitement de texte (gras, titres, listes, lien).
4. Pour insérer une donnée qui change à chaque envoi, cliquez sur Variable — ou tapez @ — et choisissez dans Variables disponibles.
5. Contrôlez l'aperçu, puis envoyez-vous un essai avec Test envoi : le message part à votre propre adresse.
6. Cliquez sur Enregistrer : « Template enregistré — Les prochains envois utiliseront cette version. »

4.1Police, titres et puces

1. Menu Paramètres, puis Personnalisations. La page s'intitule « Espace de travail », onglet Documents.
2. Police du document : choisissez la police dans la liste, puis la Couleur du texte.
3. Styles des titres : cliquez sur un niveau (« Titre 1 », « Titre 1.1 »…) pour le déplier, puis réglez couleur, taille, retrait, gras, italique, souligné.
4. Listes à puces : le Style de puce et son Indentation.
5. À droite, deux pages d'aperçu — la page de garde et une page de texte — suivent vos réglages en direct.
6. Cliquez sur Enregistrer tout en bas : « Modifications enregistrées. »

4.2Dessiner le fond de la page de garde

Le contenu de la page de garde — nom du projet, intervenants, maîtrise d'ouvrage, cartouche avec phase, indice et date — est rempli tout seul par AGIBAT à partir du projet. Ce que vous réglez ici, c'est le fond sur lequel il se pose.

1. Dans Page de couverture, cliquez sur Ouvrir l'éditeur. Une page A4 s'affiche, avec par-dessus un repère qui montre où viendront les textes.
2. À droite, Couleur du fond : la teinte de toute la page.
3. En haut, Ajouter un motif : choisissez une forme (Cercle, Carré, Sphère, Cube, Vagues, Colonne unie, Chevron, Maillage), une densité, une opacité, puis Ajouter au dessin.
4. Vous pouvez aussi dessiner à la main avec les outils de gauche : rectangle, ellipse, triangle, trait, volumes, maillage, image.
5. Cliquez sur Enregistrer : le dessin devient une version, et c'est elle qui est désormais active.
6. De retour dans « Personnalisations », la version apparaît dans Versions enregistrées avec l'étiquette « Active ».

4.3« Templates dashboards » : la page de départ d'un projet

La page d'un projet est faite de blocs d'information que l'on dispose à sa guise (voir le module 17). Ici, vous préparez la disposition par défaut : celle que reçoit un projet tant que personne ne lui en a composé une sur mesure.

1. Menu Paramètres, puis Templates dashboards.
2. En haut à droite, choisissez la vue à préparer : Vue Projet (hors phase) ou Vue Phase (phase courante).
3. Dans la barre du haut de l'écran, cliquez sur Modifier la disposition.
4. Ajouter ouvre le catalogue : glissez les blocs voulus sur la grille, déplacez-les, redimensionnez-les.
5. Cliquez sur Valider pour enregistrer, ou sur Annuler pour tout abandonner.